Что происходит с рынком комплектующих в Казахстане из-за санкций в России

Куй "железо" пока горячо. Санкции против России уже негативно повлияли на рынок Казахстана. Цены на комплектующие и "железо" для ПК магазины подняли почти в 2 раза. По мнению специалистов, это только начало, нас ждет дефицит официальных компонентов и еще большее подорожание компьютеров и ноутбуков на казахстанском рынке.

Дело в том, что все крупные лицензионные игроки по продаже комплектующих и компьютерного оборудования находились в России и, соответственно, казахстанские дистрибьюторы закупались через Москву. С введением санкций крупнейших мировых производителей, казахстанский рынок также остался без лицензионной продукции и товаров. Конечно, если вы хотите собрать комп для себя, то можно заказать комплектующие на китайских маркетплейсах, которые не дадут вам никакой гарантии на купленную продукцию. Но если вы занимаетесь продажей комплектующих или ПК, ноутбуков и прочего оборудования, то вам необходима лицензия с гарантией на каждый товар от официального поставщика. И, к сожалению, из-за санкций этот вариант временно приостановлен.

TSMC — главный печатный станок микрочипов

Наиболее серьезными последствиями чреват отказ от сотрудничества с Россией тайваньского производителя микросхем TSMC, занимающего уникальное положение на мировом рынке. Большинство разработчиков процессоров — Qualcomm, MediaTek, Apple, NVIDIA, AMD — только проектируют их, а непосредственно "выделку" заказывают у TSMC (так называемая fabless-модель). В итоге тайваньская компания сосредоточила в своих руках более 50% рынка полупроводников, а в сегменте самых технологичных чипов, изготовленных по техпроцессам 5–10 нанометров (чем меньше это число, тем выше удельная производительность), ее доля достигает 90%.

Такая концентрация привела к тому, что TSMC с трудом справляется с потоком заказов, что привело к дефициту микросхем и перебоям с поставками гаджетов. Ситуацию усугубили пандемия (заводы TSMC закрывались во время волн ковида) и торговая война США и Китая (нервозная обстановка вынуждает клиентов TSMC заказывать больше чипов про запас, и кому-то не хватает). Иными словами, доступность полупроводников давно стала узким местом технического прогресса и удобной "болевой точкой" для санкционного давления.

Кстати, сами производители от запрета торговли с РФ потеряют сравнительно немного. По данным Semiconductor Industry Association, российский рынок информационных и коммуникационных технологий составляет чуть больше 0,1% мирового ($50 млрд от $4,47 трлн).

Но в последующие дни ряд ИТ-корпораций по собственной инициативе решили полностью прекратить поставки в Россию. С соответствующими заявлениями выступили Intel и AMD (процессоры), NVIDIA (видеокарты), Dell и HP (ноутбуки, серверы, периферия).

SMIC — как альтернатива

Если потребительская электроника может быть замещена китайскими производителями, то для промышленности ограничение поставок чипов — болезненный удар. Менее чем за неделю после введения санкций производители промышленных контроллеров, компьютеров, систем навигации уже взвинтили цену, ссылаясь на сложности в логистике.

По закупкам полупроводников основные надежды тоже связаны с производителями из КНР. Крупнейшим из них является шанхайская фабрика SMIC: она давно хочет бросить вызов TSMC, и новые российские клиенты придутся весьма кстати. Правда, самые продвинутые технологии материковому Китаю недоступны: если TSMC штампует чипы по техпроцессу 5 нанометров и осваивает 2–3 нм, то у SMIC налажен техпроцесс 14 нм, в планах — 7 нм. Китайские процессоры имеют немного меньшую производительность и другую архитектуру, поэтому их использование может потребовать доработки софта.

Другой нюанс заключается в том, что SMIC сама находится под американскими санкциями из-за сотрудничества с армией КНР. При этом, некоторым компаниям из США (Qualcomm, Lam Research, Entegris и т.д.) пока разрешается работать со SMIC. То есть теоретически у Штатов есть рычаги давления, чтобы не допустить сотрудничества SMIC с Россией.

Если все же предположить, что Россия, договорится с Китаем на поставку комплектующих, это не даст быстрых результатов. В условиях глобального дефицита заказчики бронируют мощности по производству чипов на месяцы и годы вперед. Очевидно, что в самом Китае у SMIC есть немало своих приоритетных заказчиков.

Варианты обхода санкций

По мнению специалистов, санкции касаются только поставок электроники напрямую от производителя или официальных дилеров. Но никто не может запретить российским компаниям искать эти же товары на стороне. Американский отраслевой портал Tom's Hardware предполагает, что в Россию будут стекаться остатки партий устаревающих микросхем, которые зарубежные ритейлеры будут рады пристроить, чтобы поскорее перейти к продаже актуальных, более дорогих моделей. Можно обеспечить присутствие на российском рынке и новейших чипов — для этого придется обзавестись посредниками в третьих странах, платя им соответствующую премию.

Кстати, по такому пути пошел Иран, который находится под санкциями со всех сторон, но там можно приобрести любую технику. Кроме того, на заре развития компьютерного рынка никаких официальных поставок в Россию из США не было, но процессоры тем не менее продавались. Работали серые схемы по закупке и доставке, и не исключено, что к этому все вернется.

Казахстан может попробовать напрямую договориться с поставками с производителями и в дальнейшем стать страной-партнером как в поставках, так и в сборке электроники на основе импортной элементной базы. Но это чревато последствиями. Теоретически для посредников существует риск самим попасть под санкции США, если факт контрабанды будет установлен. Но за всеми не уследишь. Проследить путь назначения каждого процессора практически невозможно.