Депозиты в тенге: тренды на рынке за 10 месяцев 2024 года

С начала года депозиты физических лиц в банках – участниках системы гарантирования депозитов выросли на 2,3 триллиона тенге, или 11,1%. В результате на 1 ноября 2024 года депозиты населения достигли 22,6 трлн тенге. Количество счетов физических лиц за этот же период выросло на 9,7%.

Значимым фактором роста рынка стало накопление вознаграждения по высоким ставкам по депозитам в тенге, предлагаемым банками в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики Национального Банка. Таким образом, депозиты в тенге остаются прибыльным и надежным финансовым инструментом для казахстанцев, который позволяет выгодно и безопасно размещать как временно свободные суммы, так и крупные сбережения.

По итогам 10 месяцев текущего года:

самым быстрорастущим сегментом депозитного рынка стал средний. Вклады от 15 до 50 млн тенге показали прирост на 19,2% за 10 месяцев 2024 года;
крупный сегмент – вклады свыше 50 млн тенге – увеличился на 12,9%;
массовый сегмент – депозиты до 15 млн тенге – вырос в меньшей степени, на 7,3%.

Вместе с тем, массовый сегмент по-прежнему составляет основу депозитного рынка – его доля 49,5%. Доли среднего и крупного сегментов – 18,0% и 32,5%, соответственно.

Наиболее высокий прирост по итогам 10 месяцев показали сберегательные вклады в тенге – +54%, или в 1,5 раза, доля на депозитном рынке составила 10,6%. По таким вкладам банки традиционно предлагают самые высокие ставки вознаграждения, особенно без права пополнения. Так, средневзвешенная рыночная ставка по сберегательным вкладам без права пополнения со сроками от 1 до 6 месяцев включительно в октябре составила 17,3%, на сроки от 6 до 12 месяцев включительно – 15,9%, от 12 до 24 месяцев включительно – 14,8%. Для сравнения, по сберегательным депозитам с правом пополнения рыночная ставка привлечения составляла: от 1 до 6 месяцев включительно – 14,9%, от 6 до 12 месяцев включительно – 11,7%, от 12 до 24 месяцев включительно – 7,7%.

Востребованными среди населения остаются несрочные депозиты в тенге – доля рынка 45,9%. По таким депозитам вкладчики имеют возможность пополнения и снятия денег в любой момент. Поэтому доходность по ним остается ниже, чем по сберегательным вкладам, но заметно выше инфляции. Так, рыночная ставка в октябре составила 13,9% при инфляции 8,5%.

По всем видам депозитов динамика ставок определяется рыночными факторами, а также конкуренцией между игроками в банковском секторе. Напоминаем, КФГД более не устанавливает предельные ставки вознаграждения по депозитам для всех банков. «Потолок» ставок КФГД с 1 января 2024 года распространяется только на ограниченное число банков, склонных к проведению агрессивной депозитной политики для пополнения ликвидности. По банковскому сектору в целом, по итогам 10 месяцев 2024 года основным ориентиром для банков при установлении ставок по депозитам оставалась базовая ставка Национального Банка – главный индикатор казахстанского денежного рынка. Так, в первой половине года Национальный Банк 4 раза пересматривал базовую ставку в сторону понижения (22 января, 26 февраля, 3 июня и 15 июля) – в связи с этим рыночные ставки по банковским вкладам также снижались. С учетом повышения базовой ставки Национального Банка 2 декабря на 1 п.п. можно ожидать пересмотра некоторыми банками ставок по депозитным продуктам.

Доля рынка срочных депозитов и вкладов до востребования остается незначительной – 0,4%. Доля депозитов, вознаграждение по которым субсидируется государством, например, в системе жилстройбережений, по итогам 10 месяцев 2024 года составила 10,2%. Казахстанцы также хранят небольшую долю средств на текущих и карточных счетах в тенге (9,5%), часть средств хранят на валютных счетах (23,4%). Таким образом, основная часть накоплений аккумулируется на тенговых вкладах для максимизации доходности и гарантии КФГД.

Более детально тенденции на розничном депозитном рынке Казахстана КФГД исследует в ежеквартальных обзорах.