Финтех против традиционного бизнеса: партнеры или конкуренты?

В последние годы рынок финансовых услуг активно растет. Наряду с классическими банками развивается сектор FinTech. Это компании, которые предлагают новые решения с использованием передовых технологий и инноваций. В Казахстане грань между FinTech-проектами и классическими кредитными организациями становится все более размытой. И тем актуальнее становится вопрос, чего в их отношениях больше, конкуренции или возможностей для сотрудничества.

Условия для развития

В Казахстане благоприятная среда для развития FinTech-стартапов и масштабирования бизнеса. Одно из преимуществ – большое число пользователей интернета в стране. Согласно отчету Digital 2024, подготовленному Datareportal, в Казахстане общее количество пользователей интернета составляет 92,3%. Statista отмечает рост востребованности смартфонов среди казахстанцев за счет увеличения численности городского населения и интереса к новым технологиям. Эти факторы обеспечивают спрос на инновационные услуги в финансах.

Также FinTech получает регуляторную поддержку со стороны Международного финансового центра «Астана» и Национального Банка.

«Запуск регуляторной песочницы, разработка новых типов лицензий и общий курс на цифровизацию финансового сектора открывают новые возможности для финтех-компаний», — говорит Андрей Седенко, CEO платежной системы Tarlan Payments.

Третий фактор, благодаря которому в Казахстане сформировалась почва для развития FinTech-проектов, — интерес со стороны инвесторов. И речь не только об инвестициях казахстанских венчурных фондов, но и о международных структурах, в первую очередь, из ОАЭ и Юго-Восточной Азии.

По итогам исследования RISE Research, проведенного совместно с холдингом EA Group и BGlobal Ventures, а также при участии Crunchbase, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и KPMG Caucasus and Central Asia, в 2023 году Казахстан стал лидером по числу венчурных сделок на рынке Центральной Азии и Кавказа. Причем объем финансирования за пять лет вырос более чем в пять раз, превысив $80 млн.

Как показывает исследование RISE Research, на долю FinTech индустрии приходится 40% венчурных инвестиций в Казахстане. Число стартапов в этом секторе за пять лет достигло 200.

Санжар Жамалов, Генеральный директор Mastercard в Казахстане и Центральной Азии, отмечает, что Казахстан стремится стать лидером региона по уровню развития финтеха.

«Мы видим, как бурно растет эта сфера в последние годы: активно развиваются новые платежные решения, такие как токенизированные платежи, финтех-решения для МСБ, проекты в области Искусственного интеллекта и Блокчейн, инвестиционные платформы, цифровые страховые продукты и многое другое», – говорит Санжар Жамалов, Генеральный директор Mastercard в Казахстане и Центральной Азии.

На этом фоне на рынке FinTech появляются новые независимые игроки. В числе самых ярких проектов — международный платежный сервис S1lkPay, который в прошлом году получил патент в США, а также необанк Simply.

Такие проекты не ограничены корпоративной культурой банков и могут быстрее реагировать на потребности рынка, предлагая более выгодные решения.

«Важно отметить, что успех этих компаний создает позитивный прецедент для всего рынка и привлекает внимание инвесторов к казахстанскому финтех-сектору. Это формирует здоровую экосистему, где банковские и независимые финтех-проекты могут сосуществовать и конкурировать, что в конечном итоге выгодно для всех участников рынка, включая конечных пользователей», — поясняет Андрей Седенко.

Преимущество в скорости

FinTech-компании от классических банков отличает скорость внедрения технологий. Независимые игроки на рынке могут запускать новые продукты за считанные недели.

«Главное преимущество финтех-компаний — это способность быстро тестировать инновации и адаптировать продукты под меняющиеся запросы пользователей. Мы не ограничены legacy-системами и можем строить процессы с нуля, используя современные технологии. Это позволяет нам создавать более интуитивные и удобные сервисы при меньших затратах», — рассказывает CEO Tarlan Payments.

В Казахстане прозрачность FinTech-рынка обеспечивается обязательным лицензированием платежных организаций. При этом финтех-компании могут работать в разных форматах, предлагая как широкий спектр финансовых инструментов, так и более специализированные услуги.

Эксперты отмечают, что финтех-экосистема в Казахстане развивается с момента обретения независимости, но наиболее активный рост наблюдается последние восемь лет. Этот период характеризуется развитием нормативно-правовой базы, а также рядом важных событий и инициатив, которые способствовали становлению финтеха в стране.

Участники рынка тоже помогают процессу. Так, по словам CEO Tarlan Payments, они активно взаимодействуют с регулятором, участвуют в разработке новых нормативных актов и тестируют инновационные продукты в регуляторной песочнице МФЦА. Андрей Седенко отмечает, что такое взаимодействие позволяет соблюдать баланс между инновационным развитием и необходимым уровнем контроля.

Конкуренты или партнеры?

В Казахстане FinTech и классический банкинг создают синергию, которая выгодна обеим сторонам. Для стартапов через сотрудничество с банками открывается доступ к клиентской базе, инфраструктуре и лицензиям. Также это взаимодействие обеспечивает лояльность клиентов к продукту, так как в стране традиционный бизнес пользуется большим доверием. FinTech сохраняет зависимость от такого сотрудничества, но и не стремится заменить банки на рынке.

Кредитные организации получают возможность быстрее внедрять технологии и развивать культуру разработки продуктов. Плод этой работы — новые форматы сервисов.

«Наш опыт показывает, что банки, активно сотрудничающие с финтех-компаниями, значительно быстрее трансформируют свои процессы и запускают инновационные сервисы. Например, внедрение биометрической идентификации или бесшовных платежных решений через финтех-партнеров позволяет банкам экономить годы разработки», — комментирует ситуацию Андрей Седенко.

На практике выходит, что поле для конкуренции FinTech и банков — платежные решения, электронные кошельки и управления финансами — обеспечивает и потенциал для совместной работы.

«Например, финтехи предлагают быстрые и удобные P2P-платежи, которые часто обходят традиционные банковские переводы. И банки не могут оставаться в стороне, часто привлекая финтех-компании для создания совместных продуктов. Чем сильнее становится конкуренция в определенном сегменте, тем более вероятно появление инновационных совместных решений. Это происходит потому, что банки и финтех-компании начинают четче понимать свои сильные стороны», — сообщает CEO Tarlan Payments.

Что сейчас?

На данном этапе FinTech и классические банки сохраняют взаимодействие и взаимозависимость. Стартапам требуется помощь кредитных организаций в развитии бизнеса, а тем, в свою очередь, важно предлагать клиентам актуальные продукты, которые требуют разработки и тестирования технологий. В перспективе ближайших лет ожидается, что интеграция будет усиливаться.

«Такая "конкурентная кооперация" уже становится стандартом на рынке и позволяет создавать более совершенные финансовые продукты для конечных пользователей», — поясняет Андрей Седенко.

Но, по его словам, на казахстанском рынке наступает момент для нового витка развития FinTech.

«Казахстанский финтех-сектор переживает этап активной трансформации. Пока необанки работают через партнерства с традиционными банками или как платежные организации, поскольку специализированной лицензии для них нет. Однако инициатива Нацбанка по внедрению упрощенной банковской лицензии может стать переломным моментом для развития необанков и всего финтех-сектора», — говорит Андрей Седенко.