Международные эксперты оценили финтех-индустрию Казахстана

Делимся исследованием казахстанского рынка финтех и его участников. Одним из главных трендов на рынке стал рост цифровых платежей и электронной коммерции.

Международные эксперты оценили финтех индустрию Казахстана, как одну из самых развитых и инновационных. Это подтверждается исследованием RISE Research, холдинга MOST и международной консалтинговой компании Fintech Consult. Команда провела оценку казахстанского рынка финтех и его участников. В результате были определены 9 ключевых трендов, приведены примеры успешных финтех-проектов, карта основных игроков рынка и произведен анализ регуляторной базы.

Об исследовании

Казахстанский финтех рынок следует мировым тенденциям и развивается в направлении цифровизации и увеличения доступности финансовых услуг. Банки активно взаимодействуют с цифровыми компаниями и создают экосистемы, а сервисы становятся персонализированными и способны решать широкий спектр задач, как финансовых, так и нефинансовых. При этом число финтех-стартапов на местном рынке продолжает расти, что говорит о стремительном развитии отрасли и ее перспективности.

• "Казахстанский финтех рынок заслуживает особого внимания, поскольку является крупнейшим в Центральной Азии, а его темпы роста делают его одним из самых быстрорастущих рынков финтех в Азии. Успех этой процветающей отрасли обусловлен явной поддержкой со стороны государства, включая Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА). Мы, как партнеры, даем возможность казахстанским финтех-компаниям выходить на международный рынок, предоставляя при этом всю необходимую поддержку, а также помогаем международным финтех-компаниям осваивать рынок Казахстана. Мы хотим продемонстрировать потенциал финтеха в Казахстане широкой международной аудитории и убеждены, что данная отрасль имеет огромное значение для развития экономики страны", — отметил управляющий партнёр Fintech Consult Йохан Бидерман.

Среди ключевых трендов казахстанского финансового рынка, выделяют рост цифровых платежей и электронной коммерции, экосистемы и супер-приложения, Govtech, CBDC, цифровые активы, BNPL, необанкинг, цифровизация МСБ, демократизация рынков капитала и рост количества финтех стартапов. Ключевые технологии и решения, которые меняют финтех среду, включают биометрические технологии, расширенную аналитику данных, мгновенные переводы, управление цифровыми согласиями клиента на использование его персональных данных, блокчейн, Open API и Open Banking.

• "Наше исследование показывает, что Казахстан — это страна с огромным потенциалом для финтех инноваций. Благоприятные условия для развития финтех-компаний включая высокий уровень проникновения интернета, активное использование безналичных платежей, развитую инфраструктуру и поддержка государства. Мы надеемся, что наше исследование поможет инвесторам и бизнесу лучше понять рынок и оценить перспективы и возможности для инвестирования в финтех в Казахстане", — отметила Айнур Жантурина, партнер Fintech Consult в Казахстане, CEORISE Research

Тренды и выводы

Ниже расскажем о некоторых тенденциях, более детальный анализ сектора вы можете найти в полном отчете.

Один из главных трендов на рынке финтех в Казахстане — это рост цифровых платежей и электронной коммерции.

Особое внимание уделено развитию открытых API и экосистемы в рамках модели "все-как-сервис".

Развитие цифровых государственных сервисов на базе интеграции, использования биометрии, сквозного ID и цифрового профиля, где клиент, бизнес и государство встречаются в одном приложении. В Казахстане наблюдается увеличение количества проектов, связанных с интеграцией финансовых инструментов и государственных сервисов. Банковские приложения, такие как Kaspi.kz и Homebank, предоставляют возможность получения различных государственных услуг, включая оплату налогов, регистрацию ИП, продажу и регистрацию автомобилей, декретные пособия и многое другое. Это значительно упрощает процедуру получения государственных услуг и экономит время для граждан Казахстана. Государство рассматривает финансовые организации как точки доступа к государственным услугам, что выгодно как для банков, так и для государства. Банки повышают транзакционную активность и кросс-продажи, а государство получает возможность использовать каналы дистрибуции банков и их цифровые сервисы.

Малый и средний бизнес активно использует цифровые каналы для продвижения своих товаров и услуг. Сегодня все больше МСП внедряют цифровые платежи. В свою очередь, финансовые институты используют нетрадиционные данные, чтобы усовершенствовать модели кредитного скоринга. Информация об инвентаризации и отзывы клиентов позволяют банкам принимать более обоснованные решения, снижая риски несвоевременной выплаты кредита. Кроме того, активно развивается онлайн-сервисы в сфере B2B услуг, такие как выставление счетов, бухгалтерский учет, платежи, кадровая и юридическая поддержка.

Финтех-стартапы в Казахстане продолжают демонстрировать рост и привлекают все большее внимание инвесторов. Согласно исследованию по рынку венчурного капитала в Казахстане, проведенного холдингом MOST в 2023 г, финтех и электронная коммерция стали основными секторами, которые привлекли финансирование за последние 4 года. Такой интерес со стороны инвесторов свидетельствует о том, что они верят в потенциал финтех-рынка Казахстана.

• "Финтех играет важную роль в венчурной экосистеме Казахстана, так как способствует развитию местного бизнеса и привлечению инвесторов, стимулируя инновации и экономический прогресс. Успех компаний, таких как Kaspi.kz, и передовых стартапов, таких как платежная система OneVision, позволяет все больше инвестировать в финтех-индустрию. Основанная в 2021 году, компания OneVision предоставляет различные услуги онлайн-платежей и в настоящее время расширяет свой охват на территории Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. Этот успех показывает, что отечественные стартапы могут оказать значительное влияние на рынок и создать здоровую экосистему. Постоянное появление новых решений со стороны предпринимателей укрепляет всю финансовую систему и сокращает разрыв в охвате населения финансовыми услугами. Таким образом, Казахстан имеет все возможности стать региональным центром инноваций и венчурного капитала", — добавил управляющий партнер MOST Ventures Павел Коктышев

Продолжается тренд на развитие экосистемных сервисов, который становится одним из ключевых в банковской сфере. Это связано с тем, что создание экосистем позволяет банкам обеспечить клиентам все необходимые услуги в одном приложении, расширив свой функционал. Такие сервисы объединяют в себе различные финансовые и небанковские услуги, такие как онлайн-платежи, мобильный банкинг, инвестирование и страхование.

В отчете также приводится разбор таких трендов как необанкинг, CBDC — цифровой тенге, cервисы BNPL (buy-now-pay-later), DeFI, цифровые активы, а также анализ регулирования финтех в Казахстане и карту рынка с основными игроками.