Цифровая зрелость банковского сектора в Казахстане: как Open Banking и цифровой тенге меняют финтех-рынок

В последние несколько лет Казахстан делает значительные шаги в направлении цифровизации, внедряя инновационные решения и развивая концепцию Open Banking. Вдобавок к этому, запуск цифрового тенге, национальной цифровой валюты, открывает новые горизонты для финансового сектора. Так, по словам премьер-министра РК Олжаса Бектенова, цифровой тенге поможет обеспечить прозрачность в использовании бюджетных средств.

Эти шаги могут не только изменить банковскую экосистему Казахстана, но и дать финтех-проектам новые возможности для развития.

Что такое Open Banking и как он меняет банковскую экосистему?

Open Banking — это система, при которой банки открывают доступ к своим данным через API (программные интерфейсы для подключения), что дает возможность сторонним разработчикам создавать и интегрировать новые сервисы в существующие банковские системы. Это как экосистемы Apple или Android. С ними производителям приложений не нужно продавать телефоны, чтобы получить доступ для пользователей. 

В 2023 году состоялся запуск пилотного проекта Open Banking. В нем участвовали Bank RBK, Altyn Bank, Home Credit Bank, «Банк ЦентрКредит», «Отбасы банк» и фокус-группы с реальными клиентами банков-участников (в ее состав вошли 128 человек). С 2024 года Казахстан переходит от пилотных проектов к полноценной реализации Open Banking. 

Глобально, суть подхода – дать всем игрокам рынка равные условия. То есть, если раньше только банки имели доступ к важной платежной инфраструктуре, то теперь финтех-компании тоже могут ей пользоваться. Благодаря этому появляются новые форматы сотрудничества между банками и финтех-компаниями. Например, с помощью открытого API финтех-компания может «подключаться» к банкам и создавать приложения, которые показывают счета в разных банках в одном месте (такую возможность тестировали в пилотном запуске, в том числе).

Можно смело сказать, что открытые API и Open Banking помогают создавать более современные, безопасные и удобные системы обмена данными. А для банков это значит: не нужно разрабатывать всё самим — можно использовать готовые финтех-решения, быстро подключать их и улучшать клиентский опыт. Так финтех-компании становятся полноценными игроками рынка.

Цифровой тенге: логичное продолжение цифровизации экономики

Цифровой тенге, в свою очередь, — это логичное продолжение цифровизации экономики Казахстана. Его можно рассматривать как ещё один вид счёта или денег, с которыми будут работать банки и финтехи через API, так же как с обычными безналичными средствами. Он, как и другие цифровые валюты, направлен на снижение затрат на обслуживание наличных денег, увеличение прозрачности финансовых операций и повышение финансовой инклюзивности. Цифровой тенге — это как переход от бумажных писем к электронной почте или даже к мессенджерам. Передача финансовой информации становится быстрее, сохраняя полноту и конфиденциальность.

Цифровой тенге уже используется для ускоренного возврата НДС — раньше это занимало до 75 дней, теперь всего 5. Также в школах Алматы питание оплачивается цифровыми ваучерами, а в прошлом году в Акмолинской области в рамках программы «Ауыл Аманаты» фермерам выдали кредиты в цифровых тенге.  

Важно, что цифровой тенге будет интегрирован в экосистему Open Banking. Это означает, что финтех-компании смогут разрабатывать решения для работы с цифровым тенге. Среди них: кошельки, платежные приложения и другие сервисы. Цифровой тенге и Open Banking становятся неотъемлемыми частями общей финансовой экосистемы, создавая условия для более простых и безопасных финансовых операций.

Но есть «но»: трудности внедрения новых инструментов

К сожалению, все не так радужно, как хотелось бы. Если говорить про трудности внедрения Open Banking в Казахстане, то это, в первую очередь, не отсутствие технологий, а проблемы с законодательством и готовностью участников:

• Банки не спешат раскрывать данные через API: им не хватает четких правил, стандартов безопасности и технической инфраструктуры. Крупные банки, которые уже выстроили собственные цифровые экосистемы, могут воспринимать открытый банкинг как угрозу своему положению. На профильных форумах даже звучали мнения, что из-за Open API банки могут потерять клиентов;
• Не все финтех-компании стремятся работать с банками. По данным разных исследований, только около 42% стартапов выбирают модели BaaP (Banking as a Platform) и BaaS (Banking as a Service), предпочитая оставаться независимыми или работать с банками только по мере необходимости;
• Отношение самих пользователей. Несмотря на положительные отзывы участников пилотных проектов, массовое внедрение потребует времени и терпения. Людям нужно объяснить, что их данные в безопасности, а новые сервисы это удобно и полезно.

Кроме этого, несмотря на то, что сейчас в Казахстане уже создана большая часть инфраструктуры (есть технологическая платформа Open API, к ней подключены банки и крупные финорганизации, работает система биометрической идентификации), есть и другие узкие места:

1. Нехватка современных ИТ-систем. Особенно у средних и небольших банков, которым нужно время на адаптацию;
2. Пока неясно, как платформа справится с ростом нагрузки: если сейчас API используют сотни человек, то в будущем — это будут миллионы. Система должна быть готова к такому масштабу;
3. Подготовка сотрудников банков и финтехов: им нужно уметь работать с новыми процессами, поддерживать клиентов, решать споры, связанные с передачей данных между разными организациями. 

Безопасность — отдельная тема. В проект уже вовлечены крупные международные партнёры (Visa, Mastercard), чтобы обеспечить стабильную работу. Особое внимание уделяется борьбе с мошенничеством. Open Banking и цифровой тенге делают систему более гибкой и открытой, а значит, и риски растут. Нацбанк уже создал Антифрод-центр (он объединяет банки, МВД, финтех-компании и других участников), — это позволяет быстро отслеживать подозрительные операции и предотвращать мошенничество. Но тем не менее, внедрение новых инструментов требует особенно серьезного подхода к защите данных и борьбе с мошенничеством.

Будущее рынка: партнерство или конкуренция?

Рынок платежей в Казахстане трансформируется прямо сейчас. И хотя традиционно этот вопрос часто звучит как: «Кто победит – банки или финтех?», реальность оказывается сложнее и интереснее. 

Как я вижу новые роли финансовых институтов:

• Банки: Трансформируются из закрытых финансовых крепостей в открытые платформы. Kaspi и Halyk Bank уже создали мощные экосистемы, где, собственно, банковские услуги — лишь часть предложения. Банки привносят в партнерство регуляторную экспертизу, доверие клиентов и масштаб;
• Финтех-компании: Становятся специализированными технологическими партнерами, разрабатывая инновационные решения с фокусом на простоту и качество пользовательского опыта. Их преимущества — скорость внедрения, гибкость и умение работать с данными для персонализации сервисов.

Вне зависимости от характера взаимодействия банков с финтех-организациями, от него никуда не деться, если банки не хотят терять клиентов. На казахстанском рынке мы наблюдаем не противостояние, а формирование взаимовыгодных моделей сотрудничества: банки открывают API-платформы для инновационных решений финтех-компаний, интегрируют готовые технологические продукты для усиления своих сервисов или трансформируются в полноценные экосистемы с финансовыми и нефинансовыми услугами, как это сделали Kaspi и Halyk Bank.

В этой новой реальности каждый игрок привносит свои сильные стороны: банки обеспечивают регуляторную экспертизу, масштаб и доверие клиентов, а финтех-компании добавляют технологическую гибкость, инновационность и фокус на пользовательский опыт. Казахстанский рынок уникален тем, что здесь именно банки стали драйверами цифровой трансформации, упреждая потенциальную угрозу со стороны финтех-стартапов и создавая совместную финансовую экосистему для обслуживания клиентов в цифровую эпоху.